00 騰訊出手

了這兩年，阿里巴巴在家居行業瘋狂掃貨：54億買居然之家、43億買紅星美凱龍、5億買三維家。

太劃算了！掃貨花的錢，其實都算不上投資，而是精準的廣告投入，還是產出比極高的那種。

我一直好奇，對于家居行業，騰訊為何如此佛系：坐視居然之家、紅星美凱龍、三維家等被阿里巴巴以一個盒飯錢收入囊中。

直到近期的一系列事件：被窩家裝高調亮相、碧桂園買蒙娜麗莎惠達衛浴帝歐衛浴、恒大與騰訊推出家具品牌“初星”。這些線索連在一起，串出了騰訊對家居業的野心。

它們有一個共同的載體：貝殼找房。

01 豪華天團 瘋狂試探

貝殼找房，是個非常恐怖的存在。

豪華天團

看下他的投資方：騰訊投資、高瓴資本、碧桂園創投、華興資本、紅杉資本、騰訊控股、軟銀愿景基金。

在疫情期間，貝殼找房還拿到了24億美元的投資。

有趣的是軟銀愿景基金，這是孫正義的，就是阿里巴巴的大股東，他一邊投資貝殼找房，一邊又要賣掉手頭阿里巴巴的股份，據說要套現1000億，

而馬云也將退出軟銀的董事會。

著實有意思，

這還只是貝殼找房的一部分直接投資者。

交織

貝殼找房的創始人是左暉，他還有個體系叫鏈家。

幾年前，鏈家跟萬科成立了一個裝修公司叫萬鏈，萬鏈后來又跟家裝第一股東易日盛搞在了一起，再后來鏈家又自己搞了個裝修體系叫南魚。

而騰訊除了投資貝殼找房外，在家居方面還跟恒大一起搞了個恒騰網絡。

這關系錯綜復雜的堪比皇帝的后宮。

簡言之，騰訊、碧桂園是貝殼找房的股東，萬科是貝殼找房的近親資源，中國地產三甲萬科、恒大、碧桂園，都是貝殼找房的直系資源，

干爹孫正義要賣掉手頭的阿里巴巴股份，卻愿意給貝殼找房投資，可見對貝殼找房的重視。貝殼找房搞了個裝修體系叫被窩家裝。

被窩不是終局

被窩家裝，可以說是含著嵌滿了八星八箭的塔菲石做勺柄，反物質做勺體的至尊湯匙出生，連擦屁股紙，用的都是熔噴布。

它承載了騰訊對家居的野心。

他目前是什么形態，不重要，

可以肯定的是他會不停的迭代，最終找到適合自己的平臺化運營模式。

家居行業5萬億規模，騰訊為啥從這個角度切入呢？

02 風云突變

騰訊布局家居行業，是為了產業互聯網。

天時

家居行業5萬億規模，互聯網時代沒有改變它，

產業互聯網的戰爭已經開打，家居業是重要陣地，騰訊自然不會旁觀。

而傳統的賣場式微，除了地產價值，其他方面都是在做資源的存量管理挖掘，價值不大。

家居行業最大的增量是老舊小區、二手房。

現在舊改的天時到了，剛剛過去的會議，住建部提出了舊改的具體指標：

2020年，改造3.9萬個老舊小區。

這是大紅利，而切入舊改，最短的路徑就是二手房中介體系，這個時候貝殼找房的巨大優勢就凸顯出來了。

所以，舊改，是騰訊入局家居的天時。

地利

貝殼找房體系的的幾十萬家店面，前期可以是舊改的前哨站，后期可以變陣為前置倉、服務站。

社區500米，蘊藏了萬億的生意，

這是貝殼找房、被窩家裝位置上的地利，

跟貝殼系的據點比起來，居然之家、紅星美凱龍，就顯得沒那么重要了。

紅星美凱龍，近期也開始入局自建二手房中介，可見一斑。

同時，貝殼找房旗下的如視，儲備了舊房戶型的全方位數據庫，布局了VR領域，而VR這些技術往上面說考驗的還是圖像處理、AI設計等云計算能力，這恰恰是騰訊云擅長的。

這是技術儲備及接口上的地利。

跟如視比起來，酷家樂、三維家就顯得沒那么重要了。

人和

貝殼系還有數百萬房產銷售精英，這個隊伍就更厲害，戰斗力是吊打家居行業的。

有了這些天時、地利、人和，騰訊做家居，可以對老舊小區、二手房體系的流量，形成絕對的統治力。

但目前，我感覺還缺一環：承接流量轉化的場景地。

你不可能放到二手房中介門面去轉化，又不太愿意放到阿里系的居然之家、紅星美凱龍去轉化。

所以，我認為，騰訊對家居的布局，還缺一個場景，她的模樣應該是這樣的：

市中心、覆蓋周邊3-5公里、3000-5000㎡。

到這里，我開始理解，為什么騰訊對居然之家、紅星美凱龍、三維家，那么佛系，極大的可能是騰訊壓根沒看上他們。

03 騰訊的野心

騰訊是平臺公司，入局產業互聯網，打法也依然會是平臺型打法。

產業互聯網分類的話有：交易平臺、增信融資平臺、智能制造平臺、物流交付平臺、服務業重構平臺。

支付

房地產、家居，是國內排名前二的大宗消費項目，交易能從騰訊走，這對騰訊的支付體系、增信融資體系，是巨大的補給。

前端對業主的消費貸、后端對商家的小微貸、加上商家的流水，

這擱誰，看著都流口水。

數據

數據是產業互聯網時代的石油。

圍繞房產、家居的房屋數據、物流交付數據、服務重構數據，是高品油的產區，

誰開采到，誰躺著發財。

智能制造

產業互聯的5種平臺類型，通過貝殼系的房產、家居，騰訊已經布局了4個。

還缺一個智能制造平臺。

騰訊極有可能會投資一家智能制造型企業，去攫取數據。

當前家具行業，裝配式內裝、定制家具代表先進生產力，這其中裝配式內裝過于初期，定制家具相對成熟。

定制家具企業中，能滿足騰訊需求，又最接近騰訊氣質的，我覺得是索菲亞。

雙方擦出點火花兒，那可就太好玩了。

04 站隊

現在幾乎所有行業的頭部企業，最終都會面臨一個選擇：

站隊阿里，還是騰訊？

騰訊阿里之爭，是兩種企業性格與組織模式的競賽，

更是粵港澳大灣區與長三角城市群的角力。

居然之家、紅星美凱龍、三維家等過早的選擇站隊阿里巴巴，

是好事兒嗎？