導讀

本文是劉能文主任在國家林業和草原局改革發展司舉辦的“重點林產品市場監測培訓班”及木材節約發展中心年度總結大會授課的內容。文章分析了當前木材供應、消費變化情況、以及木制品產業發展狀況，對木材與木制品行業發展趨勢進行了展望。

個人簡介

劉能文，正高級工程師，現任木材節約發展中心、國家木材與木制品性能質量監督檢驗中心主任，中國木材保護工業協會名譽會長，中國木材與木制品流通協會會長，長期從事木材工業技術、經濟管理及木材節約代用工作。組織起草了《木材保護管理規范》、《防腐木材生產規范》、《防腐木材》等30多項國家標準及多項行業標準，在省部級報刊發表專業文章70多篇，主編了《木材干燥實踐技術手冊》、《中國木材與木制品流通行業年鑒》，主持了“中國木材流通問題研究”、“中國木材節約代用研究”、“中國木材節約代用發展戰略研究與木材保護示范工程”、“中國木材保護標準體系研究”、“國家發改委關于加快推進木材節約代用工作意見”等課題，其中多項課題獲中國物流與采購聯合會科技進步一等獎。

木材供應及變化

1.1 我國是全球最大的木材與木制品消費國，2018年我國消費木材5.7億立方米（原木材積），其中一半以上為進口木材。進口材、木質纖維板和刨花板、國產商品木材、農民自用和燒材是我國木材總供給重要組成部分，2018年分別占比53.6%、25.7%、15.8%、4.9%。2018年我國木材市場消費結構主要由建筑業用材、造紙業用材、出口、家具用材、煤炭等其他部門用材、農民自用和燒材組成，分別占比30.6%、29.1%、19.2%、10.1%、5.8%、4.0%。

1.2 2008年—2018年，我國商品木材貿易量由1.2億立方米增加到2億立方米，其中國產商品木材供應量由8108萬立方米增加到8811萬立方米，年平均增長0.76%；進口商品木材供應量由3959萬立方米增加到11196萬立方米，年平均增長9.91%；2014年我國進口木材首次超過國產木材，進口木材供應持續增長，國產木材供應保持穩定。

1.3 2019年1月—10月，我國木材進口總量同比小幅增長，進口量（原木材積）為9429.27萬立方米，同比增加0.15%。其中原木進口4946.42萬立方米，同比減少1.58%；鋸材進口3156.93萬立方米（原木材積計4482.84萬立方米），同比增加2.13%。1—10月，針葉材與闊葉材進口比重為3：1，其中針葉材進口持續增長，闊葉材進口明顯下降。進口針葉材7003.84萬立方米，同比增長9.32%，進口額同比下降1.06%，進口均價下降近10%。闊葉木進口2425.44萬立方米，同比減少19.39%，進口額同比下降28.57%，進口均價下降11.39%。

1.3.1 我國木材進口前十大來源國占木材進口總量的80.75%，依次分別為：俄羅斯聯邦、新西蘭、加拿大、美國、澳大利亞、泰國、德國、巴布亞新幾內亞、所羅門群島、捷克。其中，俄羅斯木材占我國木材進口總量的30.58%。2019年受歐洲風暴材與蟲害材入市的影響，1-10月來源于捷克和德國的木材出現爆發式增長，也沖擊了其他國木材貿易。預計，歐洲風暴材和蟲害材在未來1-2年內仍將影響國際木材貿易格局。

1.3.2 1-10月，我國進口針葉原木3641.99萬立方米，同比增長5.45%，進口額同比下降2.89%；進口闊葉原木同比減少17.06%，進口額同比下降27.14%。原木進口量有所回落，針葉原木進口增幅收窄，闊葉原木下降明顯。我國原木進口前十大來源國占原木進口總量的84.12 %，依次分別為：新西蘭、俄羅斯聯邦、澳大利亞、美國、德國、巴布亞新幾內亞、加拿大、所羅門群島、捷克、烏拉圭。其中，新西蘭原木占我國原木進口總量近30%。

1.3.3 1-10月，我國進口針葉鋸材2367.5萬立方米，同比增長13.8%，進口額同比增長1.04%；進口闊葉鋸材789.44萬立方米，同比下降21.9%，進口額同比下降30.05%。我國鋸材進口前十大來源國占鋸材進口總量的89.49 %，依次分別為：俄羅斯聯邦、加拿大、泰國、美國、芬蘭、德國、烏克蘭、瑞典、智利、加蓬。其中，俄羅斯鋸材占我國鋸材進口總量的50%。德國、烏克蘭鋸材貿易出現翻倍增長。受國內橡膠木市場需求疲軟的影響，1-10月從泰國進口鋸材下降較為明顯。今年針葉材進口保持增長的主要原因是，國內基建投資穩步增長。而闊葉材進口增速下降明顯，主要是受房地產市場低迷、家具類市場需求不足的影響。

木制品行業發展現狀

2.1 2018年我國木制品行業產值約2.2萬億元，其中人造板和木家具規模最大。其余依次為：竹材加工、紅木、木門、地板等。

2018年人造板產量略有增加，達到29909萬立方米，同比增長1.4%，其中膠合板、纖維板、刨花板、其它板材依次占比60%、21%、9%、10%。從人造板產品占比結構來看，膠合板產品占比偏大，結構不合理，未來刨花板、纖維板比重將擴大。

2018年，其他木制品由中高速發展進入高質量發展趨勢明顯，其中木家具產值穩步增長，木家具企業超8萬家，從業人員約有500多萬，木家具產值同比增長6.31%。木門產值達1470億元，小幅增長。木地板產量下降但產值略有增長，其中木竹地板產量為7.89億平方米，產值達1106.6億人民幣。

2.2當前木材與木制品行業發生的主要變化

2.2.1 隨著供給側結構性改革的推進和安全、環保等政策的實施，木制品小微生產企業關停增加，市場資源進一步向大企業、大品牌集中；

2.2.2 中西部發展戰略推動木業從沿海地區向中西部地區轉移；

2.2.3 中歐班列為俄羅斯及歐洲木材進入我國內陸省市（尤其是西部地區）提供了便利；

2.2.4 我國與亞洲、中南美洲等新興市場的木制品貿易增長加快。

2.2.5 優質板材等木制品進口需求增加。

木材與木制品行業發展趨勢

3.1 隨我國經濟保持穩定增長，木材與木制品行業發展前景繼續看好

2019年12月10-12日，中央經濟工作會議指出：我國經濟穩中向好，長期向好的基本趨勢沒有改變。2018年我國人均木材消費量0.33立方米，2017年世界人均原木消費量為0.52立方米，我國木業還有很大的發展潛力。

3.2 進口木材的需求將進一步增長、進口結構持續優化

天然林商業性采伐的全面停止將持續推動我國進口木材數量的增長。同時，受出口國原木政策、國內勞動力成本等因素影響，鋸材進口比重將增加。隨著人民生活水平的提高，尤其是近4億中產消費者對綠色、環保、優質的追捧，進口木制品增長率還保持較高水平。2018年，我國進口木制品27.63億美元，同比增長2.45%，其中木家具（含木坐具）進口12.56億美元，同比增長6.08%；人造板進口7.32億美元，同比增長7.02%。

3.3 產業集中度進一步提升，市場資源向大品牌、大企業集中

受消費觀念、環保、安監、生產成本等多重因素疊加的影響，市場競爭力較弱的企業正在被淘汰，生產企業數量和品牌保有數量將下降，市場份額逐漸向有實力、有品牌的大型企業集中，品牌企業加速全國布局，推動木制品行業集中度的提升。

3.4 消費升級，流通渠道發生深刻變化。

互聯網的發展使行業更加信息化，產品的質量、價格更加透明，線上線下融合的“新零售”以及產需直接對接等模式發展迅猛。

國家木材與木制品性能質量監督檢驗中心簡介

我中心是由國家投資建設，面向商貿流通領域的第三方權威檢測機構，接受政府部門、社團組織、企事業單位及個人的委托檢測。

木材節約發展中心實驗室已獲得國家認監委的授權（編號：（2017）國認監認字（724）號），即CAL徽標；并頒發了《檢驗檢測機構資質認定證書》（編號：170002274007），即CMA標志；通過中國合格評定國家認可委員會認可（注冊號：CNAS L4521），即CNAS標識。國檢中心通過農業部農藥藥效試驗單位資質認證并經授權為中國木材與木制品流通協會、中國木材保護工業協會和中國菱鎂行業協會、美國Osmose公司中國區唯一指定定點檢測機構。

業務范圍：主要從事木材與木制品（木門、木地板）、名貴木材樹種鑒定、人造板及其制品、木材保護類產品（防腐木材、炭化木、木塑復合材料、改性木材等）、菱鎂產品等質量監督檢驗、技術培訓等，其中，樹種鑒定、防腐木、木門、木地板及人造板是國檢中心的優勢業務，年檢測能力6000次。

電話：010-59771857

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