2022年，我國經濟運行承受住國際形勢、國內疫情等多重超預期因素的沖擊，全年經濟總量達到121萬億元，實現了3%的增長。GDP總量躍上新的臺階，一方面得益于中國共產黨的堅強領導，另一方面得益于億萬名企業家的不忘初心、勇擔使命與負重前行。在此背景下，作為實體經濟和家居行業的重要組成部分，木門及定制家居行業堅強且艱難的度過了疫情三年之中最為困難的一年。

01.2022年行業發展情況

1.行業產值情況

中國木門行業歷年產值、出口額統計圖

數據來源：中國木材與木制品流通協會木門窗專業委員會收集整理

自2003年有數據統計以來，中國木門行業快速發展，行業產值連續18年呈現正增長。2022年，由于受到疫情防控、房地產下行、消費預期下降等多重因素影響，木門行業產值首次出現下滑。據不完全統計，中國木門行業規上企業2022年總產值為1304億元，同比2021年下降18.65%。

2.木門出口情況

2022年全球貿易伙伴采購額占比情況

數據來源：中國木材與木制品流通協會木門窗專業委員會收集整理

2022年木質門出口額為7.73億美元，同比2021年增長6.47%。出口實現增長的原因來源于疫情期間全球貿易伙伴依然保持著一定的采購量，尤其是主要貿易伙伴。采購額排名前11位的國家（地區）中，有8個國家（地區）采購額同比2021年有所增長，新加坡增長248.18%，沙特阿拉伯增長102.94%，菲律賓增長34.22%，澳大利亞增長18.91%，愛爾蘭增長12.63%，美國增長10.04%，中國香港增長3.42%，日本增長1.8%。加拿大采購額同比下降14.14%，英國采購額同比下降6.77%，羅馬尼亞采購額同比下降2.84%。

2022年中國木門產品出口額排名前六的省

數據來源：中國木材與木制品流通協會木門窗專業委員會收集整理

出口額排名前六位的是廣東省、浙江省、遼寧省、山東省、福建省、江蘇省。除浙江省外，其他五省出口額同比上年均保持了正增長。

2022年部分家居建材產品出口額同比2021年變化情況

數據來源：中國木材與木制品流通協會木門窗專業委員會收集整理

我會統計了部分家居、建材產品2022年出口數據，除木門、木地板、瓷磚出口額同比實現增長，木窗、人造板、辦公用木家具、廚房用木家具、臥室用木家具、陶瓷衛浴產品均有不同程度下降。對于西方國家制造業試圖擺脫對華依賴以及部分國際購買力向中國境外轉移，木制品企業還需提升憂患意識，同時提高中國產品的國際核心競爭力。

3.產品情況

2022年各類產品產值占比情況

數據來源：中國木材與木制品流通協會木門窗專業委員會收集整理

從以木門起步向定制家居產品延伸的企業調研數據可以看出，木門產品仍然是主營產品，其次是柜類和墻板產品，其他品類產品占比較小。

免漆門市場占比情況

數據來源：中國木材與木制品流通協會木門窗專業委員會收集整理

木門單品方面，油漆門、免漆門產值占比分別為54.82%和45.18%，產量占比分別為43.04%和56.96%。在免漆門細分品類中，PVC類產量占比最高，其次為三聚氰胺/CPL類，其他品類不足10%。

2022年木門產品色系、風格數量占比情況

數據來源：中國木材與木制品流通協會木門窗專業委員會收集整理

從產品色系和風格來看，淺色系和簡約風格的產品最受當前市場所追捧。

4.企業經營情況

2022年，我們共同經歷了有史以來最嚴厲的疫情封控，包括北京、上海、吉林、新疆在內的幾乎全國所有省、市、自治區都采取過不同范圍、不同時長、不同頻次的臨時管控措施。封控停擺造成物流中斷、原料供給不暢、成品運輸停滯、上門服務受阻，企業正常經營被頻繁打斷，有些企業1—2個月甚至更長時間無法正常經營。

5.市場需求情況

國家統計局數據顯示：2022年家具類消費品零售額為1635億元，同比2021年下降7.5%；建筑及裝潢材料類消費品零售額為1911億元，同比2021年下降6.2%；家用電器和音像器材類消費品零售額8890億元，下降3.9%。

2022年家居賣場經營情況

數據來源：慧亞招商《2022年家居建材行業年度數據觀察報告》

2022年木門企業線上招商會頻次

數據來源：居美|中華木門網《2022年木門行業招商加盟白皮書》

根據慧亞招商調查，去年家居賣場總銷售量和賣場出租率呈下降趨勢，經銷商層面表現出一定的不穩定性。居美|中華木門網調查顯示，受疫情影響，企業線上招商會頻次明顯增加，1個月一次和3個月一次企業數量占比達到了67%。

從我會2022年末收集的調查問卷顯示，由于居民的購房和家裝消費意愿有所下降，在以木門起步向定制家居產品延伸的受訪企業中，僅有三成企業實現了持平或增長，多數企業同比2021年下滑10%—30%不等。走訪調研期間獲悉，有些以木門單品為主的企業下降超過50%，更有甚者直接倒閉關門。這反映出由于房地產下行、消費疲軟、疫情封控、不確定性增加等原因，導致市場對木門及定制家居產品的需求大幅度下降。

6.房地產關聯情況

國家統計局數據顯示：2022年全國房地產開發投資132895億元，比上年下降10%，其中，住宅投資100646億元，下降9.5%。房屋新開工面積120587萬平方米，下降39.4%。其中，住宅新開工面積88135萬平方米，下降39.8%?？v觀整個行業，房地產開發企業拖欠資金問題在2022年仍未得到根本性改善，商票無法兌現、以房抵債等情況仍然存在。據我會調研了解，部分涉及工程訂單的企業由于無法回籠資金，導致自身現金流出現嚴重問題，直接影響經營，甚至原材料供應商對其斷供，個別企業已經面臨倒閉風險。房地產下行所帶來的風險已傳導至行業鏈條的各個環節。

7.材料成本情況

部分產業鏈產品成本、價格變化情況

數據來源：中國木材與木制品流通協會木門窗專業委員會收集整理

木門及定制家居行業的上游產業鏈產品多數與工業基礎原材料有關。自2020年開始，國際大宗商品價格頻繁波動上揚，化工原材料價格居高不下，造成木門及定制家居企業的材料成本在2022年持續高位震蕩。據我會調研顯示，截至2022年末，人造板、涂料、木皮、PVC/PET、五金等企業的原材料成本比當年初均有不同程度上漲，成品價格漲跌不一，且部分領域2023年1—2月原材料價格仍持續上行。由此判斷，木門及定制家居企業的材料成本一段時期內或將持續高位運行。

02.存在問題

1.當前發展方式不可持續

供給過剩、產品同質化問題依然嚴峻，不僅是木門及定制家居產品領域，產業鏈層面也存在同樣的問題。木門及定制家居行業準入門檻不高，市場主體數量龐大且絕大部分為中小型企業，品牌集中度較低，其中多數企業缺乏研發創新能力，造成供給過剩，企業之間相互抄襲模仿嚴重，賣場里、展會上放眼望去產品幾乎都差不多，能拼的只有“誰的價格更低”，令行業發展陷入惡性循環。搶走飯碗的不是同行，而是同質化競爭，改變行業當前發展方式并向高質量供給轉變已迫在眉睫，市場缺少有品質、有亮點、有文化、能滿足客戶物質和精神需求、能激發消費沖動的高附加值產品。

2.免漆產品面臨發展瓶頸

近年來，受流行風格、成本控制等因素影響，以PVC、三聚氰胺材料飾面的免漆產品受到消費群體和房地產工程的追捧，產品需求量呈上升趨勢，一些原本生產油漆產品的企業紛紛增添或轉型生產免漆產品。多數免漆產品生產效率高、價格相對低廉，無論區域還是全國范圍，一旦產能過剩就意味著利潤急劇下滑。企業有利潤才能發展，經銷商有利潤才能與品牌捆綁得更加緊密，如何加快從“數量”向“質量”轉型，已成為免漆產品發展面臨的核心問題。企業需要深刻領會《質量強國建設綱要》精神，形成行業共同認知，聚焦自身優勢產品，通過高質量發展創造效益，實現質的有效提升和量的合理增長。

3.變革中戰略定位不夠清晰

以木門產品起步的企業最初只做門，在“單品類”向“多品類”發展進程中，部分企業對自身設計、制造、交付、服務等能力認識不足，以“別人有，我也要有”的心態擴品類、圈地盤，以期占有更多的獲客機會與市場份額。但“門、柜、墻、頂、地”的產品交付不是簡單的加減法，一方面，工廠要對設計和制造有更深層次的理解，另一方面，品牌方要服務好經銷商并在交付過程中為其賦能，最終服務好消費者。但很多企業對自身產品、受眾群體定位不夠清晰，轉型經驗不充分，判斷不清自己擅長做哪些產品、做全國還是區域、對應城市等級、服務哪些人群、需要整合哪些供應鏈、能不能給經銷商提供系統性解決方案，尤其是在經歷三年疫情行業發生巨大變革之后顯得更加迷茫。

4.產業鏈價值沒有得到充分體現

經過20余年的發展，木門及定制家居行業產業結構持續優化，國內上下游產業鏈不斷完善，國產裝備制造水平不斷提升，涌現出一些初具市場競爭力的產業鏈頭部企業。但我們應該清醒地認識到，在業內垂直領域能夠抵抗誘惑潛心研發、攻堅克難、具備對標發達國家成熟產品能力的企業寥若晨星，各細分領域產品的設計水平、材料應用、制造工藝、產品性能等方面與進口產品相比還存在較大差距。產業鏈企業普遍還停留在抄襲、模仿、拼價格階段，能夠引領市場需求向客戶賦能并輸出價值的工廠不多，且沒有從“價格競爭”轉變為“價值競爭”，因此，還需要不斷向國內外優秀企業學習，提高研發水平，構建人才梯隊，找差距、補短板、優品質、強鏈條，推進創新鏈、產業鏈、人才鏈深度融合。

03.發展趨勢

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規劃承上啟下的中堅之年，同時也是經濟恢復活力、消費者建立信心、社會發展回歸常態的關鍵之年?！绊g性強、潛力大、活力足且長期向好”是我國經濟的基本面，也是我國經濟發展的顯著特征和優勢。當前，中國經濟增長正在企穩回升，政府工作報告更是把GDP增長預期目標設定為5%左右，作為民生行業，木門及定制家居行業未來仍然具有廣闊的發展空間。

1.民營企業進入發展新時代

2022年12月的中央經濟工作會議明確了2023年的五項重點工作任務，“著力擴大國內需求”被放在五大任務之首。會議指出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，明確支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費，同時要多渠道增加城鄉居民收入。增加收入就需要千方百計增加就業，需要鼓勵中小微企業、個體工商戶發展。會議明確指出，要從制度和法律上落實國企民企平等對待，這對占全國企業總數90%以上的民營企業來說無疑是一劑有力的強心劑。“我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人”，總書記的講話闡明了黨和國家對待民營經濟的方針政策，再次提起民營經濟是“自己人”，對于穩定市場主體預期、提振民營企業信心具有重要意義。

2022年底，隨著疫情政策調整，江蘇、浙江、四川、廣東、福建、海南等地紛紛組織外貿企業飛赴國外“出海搶單”開拓市場。2023年春節后，多地政府通過專列、包車、包機的形式保障企業用工，甚至出現地方政府牽頭到勞務輸出大省“搶工”的局面。商務部積極推動廣交會等貿易展會全面恢復線下展，全力支持外貿企業境外參展，支持有條件的地方擴大境外辦展規模，支持企業以各種方式推介中國產品、中國制造、中國品牌，穩定出口貿易對國民經濟的支撐作用。由此判斷，在國家一攬子實體經濟扶持政策的推動下，屬于中國經濟的新周期已經開啟，結合超大規模市場優勢以及消費信心的逐漸恢復，民營企業也將進入發展新時代。

2.存量房市場將成為家居行業主要需求來源

房地產開發景氣指數

數據來源：國家統計局

2022年，樓市整體低迷，全國房地產開發投資增速十年來首次出現負增長。房地產開發景氣指數顯示，2021年2月至2022年12月，指數幾乎22個月連續下行，且短期內尚無明確信號表明市場進入回升趨勢，預計一段時期內還將停留在榮枯線以下。公開數據顯示，目前我國人均住房面積已達41.76平方米（包括城市、鎮和農村家庭）。此前十余年間，完成交易的新房和二手房數量相當可觀，隨著二手房交易占比持續擴大，中國樓市進入“存量時代”，改善性住房需求將成為房地產市場的關鍵支撐。

2008年-2022年商品住宅銷售面積統計圖

數據來源：國家統計局

按照居住5年—15年后的房屋存在改善翻新裝修需求計算，在2008年—2018年期間商品房銷售面積當中，住宅銷售面積共計119.33億平方米，按每100平方米需要5套門計算，木門產品潛在需求約為5.97億套。在不計算2018年之前原有二手房翻新裝修需求的前提下，保守估計存量房市場對木門及定制家居產品潛在需求超過10000億元，這也勢必成為家居行業發展的重要支撐。新周期，要運用新思維搶占新賽道。企業需要繼續深耕存量房市場，堅持高質量發展，在細分賽道實現換道超越，在內卷中尋找第二增長曲線。

3.下沉市場消費潛力不可小覷

隨著疫情防控政策的調整，經濟社會開始恢復活力。2023年春節期間，交通、餐飲、旅游、電影市場顯示出強勁的復蘇勢頭：春運全國鐵路累計發送旅客3.48億人次，同比增長37.4%；餐飲堂食消費同比增長15.4%，店均消費增長10.8%；國內旅游出游3.08億人次，同比增長23.1%。家居行業有其特殊性，從“市場需求萎縮”到“消費信心回歸”再到“購買潛力釋放”需要一個過程，行業生態預計最早將會在2023年下半年迎來實質性的轉變。家居行業的消費潛力蘊藏在哪里呢？

國家統計局數據顯示：2022年全國居民人均可支配收入36883元，比上年實際增長2.9%，與經濟增長基本同步。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入49283元，比上年實際增長1.9%；農村居民人均可支配收入20133元，比上年實際增長4.2%。全年全國居民人均消費支出24538元，比上年實際下降0.2%。分城鄉看，城鎮居民人均消費支出30391元，實際下降1.7%；農村居民人均消費支出16632元，實際增長2.5%。從上述數據不難看出，農村居民收入增長速度并不低于城鎮居民，且消費支出增速還高于城鎮居民4.2個百分點。

有關研究數據顯示：目前我國農村每年的房屋竣工面積約為5億—6億平方米，存量房面積達375億平方米，大量房屋都有裝修和翻新的需求。鄉村振興戰略的推進需要大量的人才和優質勞動力，年輕人、知識分子會持續雙向流動，從城市到鄉村的新中產階級也會越來越多。廣大木門及定制家居企業除了關注一線、新一線和二線城市外，還應關注三線以下城市、縣鄉及農村一級的需求，去下沉市場感受上升熱浪。

4.家居產品將跨入“無醛添加時代”

隨著社會進步以及生產技術的提升，消費者越來越注重家居產品的健康、環保屬性，而甲醛作為在家居行業“享有較高知名度”的有害物質，長久以來一直被人們所關注。除了天然木材，在家居產品中使用比重較大的是人造板。最新國家標準《人造板及其制品甲醛釋放量分級》（GB/T 39600—2021）規定室內用人造板及其制品甲醛釋放量分為E1、E0、ENF三個級別，ENF級限量值為“≤0.025mg/m3”，是目前國內要求最高、最嚴格的級別。

天然木材本身含有甲醛，但含量極低。為了使人造板達到ENF級，就需要用無醛膠粘劑替代傳統的脲醛樹脂膠。目前能夠達到無醛要求的膠粘劑主要有MDI膠、生物質膠、無醛白膠等，但無論上述哪種產品，它們都有自身理化性能上的優勢和不足且成本較高，這就導致其生產的人造板在應用方面存在很大差異。2022年ENF級人造板生產量約為1200萬立方米左右，其中ENF級刨花板占比最大，約為700萬立方米，從而使部分板式工藝的家居產品率先實現“無醛化”。

盡管目前ENF級人造板在家居產品上的應用還未全面普及，但隨著產品研發持續優化，工藝技術不斷提升，其在整個人造板體系中的占比會越來越大，同時在整個定制家居領域的應用也會逐步提高。隨著更多新材料的應用，家居產品跨入“無醛添加時代”必將成為行業發展的主導方向。

5.相關產業鏈行業發展潛力大

（1）木器涂料

2023年，自動化水平較高的LED-UV、準分子膚感、水性UV、生物基等能夠代表未來趨勢的環保家具涂料將在頭部企業中大量應用。其次，為進一步提升高端定制等細分領域產品涂裝的高級感，相關產品組合以及全套色彩應用解決方案也將進一步解決行業痛點難點問題。《2023中國家具環保涂裝升級白皮書》的發布也將再次推動行業環保升級進程。

（2）木工膠粘劑

隨著消費需求的改變，家居行業需要做到材料多樣化、風格定制化、效率高效化，對膠粘劑的性能也提出了更高的要求，促使近兩年來PUR的應用越來越廣泛（如PUR平貼、PUR包覆、PUR封邊）。

PUR熱熔膠已經存在十多年，從近年才開始流行的原因：一是前期PUR適用范圍較窄，一款產品只適用于1-2種材料，導致客戶需要頻繁換膠使用不便，而現在PUR通用性強，一款產品可以通用大部分材料；二是PUR對環境和工藝要求高，以前工人不熟悉性能，容易產生問題，而現在的工人已經能夠熟練掌握PUR產品性能并正確使用；三是配套設備得以完善，以前使用PUR封邊，清洗膠鍋非常麻煩，現在免清洗膠鍋的出現，極大降低了工人勞動強度。PUR還具有膠線美觀、強度高、耐高低溫、耐溶劑、耐腐蝕、不可逆等優點，未來將有更廣闊的使用范圍與應用前景。（信息來源：頂立新材料科技股份有限公司）

（3）滑動推拉系統

“推拉系統”在室內的應用分為家具和隔斷，目前在家具中的應用大幅下滑，但在隔斷中的應用越來越多，市場容量不斷擴大。原因有兩方面：一是因為設計師端和精裝地產端對推拉系統的應用越來越多，市場教育正在形成；二是推拉系統在空間中不再僅僅作為推拉門使用，更多是作為移動隔斷甚至移動墻來使用，帶來空間的轉換和場景價值的轉換，令推拉系統在室內空間中擁有更多的功能和應用場景。（信息來源：廣東歐派克家居智能科技有限公司）

（4）科技木皮

科技木皮色彩豐富，紋理時尚，規格統一，易于加工，既可以滿足消費者多元化的需求，又可以提高木材利用率、節約自然資源，成為流行當下的飾面材料之一。隨著E0級環保膠粘劑在科技木皮生產中的應用與普及，科技木皮行業整體的環保水平也在進一步提高?！巴噬笔抢_科技木皮領域的痛點問題，隨著高色牢度染料的使用和生產工藝的革新，后期可以較好地克服這一問題。（信息來源：阜陽祥云木業有限公司）

（5）木線條

木線條行業近年來在新冠疫情、房地產下行、免漆產品過剩供給沖擊的大背景下銷量直線下滑，很大比例被金屬線條和其他非木質線條所取代，導致不少木線工廠轉型或停業。隨著疫情的消散和消費信心的回歸，大量高檔精裝新房項目與存量房翻新裝修工程陸續啟動，實木線條行業也將迎來新的發展。從今年前沿展會展出產品的風格可以看出，很多木門及定制家居企業正在由免漆產品向木皮油漆產品回歸，實木線條更是在木作及裝飾裝修領域被廣泛應用的一個重要品類，產品價值也將會得到進一步體現。從剛剛結束的廣州設計周可以看到，眾多設計元素都融入了實木油漆線條，多以簡單、窄邊的木線條作為收口及襯托，會更加突顯年輕且賦有奢華的現代與自然結合的美學場景。（信息來源：廣州市威皇木業有限公司）

（6）封邊帶

隨著廣大消費者的環保意識和審美標準日益提升，他們對家居產品的環保屬性、顏值要求不斷提高，促使業內對原本的“奢侈品”——激光封邊技術的需求也同步增加。鑒于此需求，許多大、中、小型家居產品工廠都購置了激光封邊機和相應的激光封邊帶產品。激光封邊技術與封邊設備品質及調試、封邊帶配方及顏色、封邊帶自身理化性能等因素有關，直接影響封邊后的膠縫大小、板邊色差、物理性能等。由此可見，封邊帶行業已經開啟新的賽道，追求相對完美的封邊效果，令板與邊融為一體正在成為新的目標。（信息來源：東莞市華立實業股份有限公司）

（7）木工機械

2023年，門墻柜行業設備的“自動化”和“多功能化”分化將更加明顯，信息化的應用會越來越廣泛。

①整體連線、自動化應用越來越普及。在過去的幾年中，越來越多的企業提升了生產環節的自動化，大量減少了人員。但高自動化生產線適用于產量較大、生產工藝相對標準的產品，對產品標準化程度有較高要求，這在一定的程度上限制了設備產能的發揮。

②多功能設備的需求會越來越多?，F在門墻柜產品的定制性決定了一部分產品的特殊性與個性化，使用多功能設備替代傳統手工操作也是一個發展趨勢。

無論是高自動化生產線還是多功能設備，其對信息化的要求都是越來越高，需要與相關軟件進行對接。（信息來源：歐碼機械）

04.結語

近日，中共中央、國務院印發《質量強國建設綱要》，這是指導我國質量工作中長期發展的綱領性文件，明確以提升技術、標準、品牌、質量、服務為核心的發展要求。木業是朝陽產業，更是綠色、可持續發展的民生產業，與人們的美好生活息息相關。全面提高行業整體質量水平，穩步提升中國木門及定制家居品牌影響力是推進質量強國建設的有力支撐。

路雖遠行則將至，事雖難做則必成。雖然木門及定制家居行業整體受疫情等綜合因素影響在短期內出現下行，但其與民生相關的基本屬性沒有改變，行業基礎穩固、產業鏈條完整、制造保障有力、潛在需求充足。我們仍然擁有全球最大的家居產品消費市場，我們仍然是世界最大的木制品出口國，所以2022年的負增長數據對于行業長期發展不會產生實質性影響。只有行業良性發展，企業才能越來越好。廣大業內同仁要充滿信心，堅持穩字當頭、穩中求進，屏蔽低價競爭負能量，傳遞價值競爭正能量，共同推動行業生態整體好轉，努力實現質的有效提升和量的合理增長。