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第29屆全國鋁門窗幕墻行業年會現場

用準“定盤星”，把好“風向標”，看懂“晴雨表”……第29屆全國鋁門窗幕墻行業年會暨2023中國建筑經濟廣州峰會｜2023年4月6日在廣州廣交會威斯汀酒店隆重召開。

鋁門窗幕墻分會李福臣會長，在年會上發表《2022-2023鋁門窗幕墻行業發展報告》。



中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會 李福臣會長

上傳下達 橋梁紐帶 深耕會員服務！2023年行業年會上，分會傳達了來自住建部等相關部門——最新的政策動向與政策指導，并整理了有關建筑業、房地產的相關政策及要求，讓企業深刻了解當前的政策與發展要求；同時分會領導作了鋁門窗幕墻分會2022年度工作總結及2023年發展報告，并發布了鋁門窗幕墻行業年度數據報告。

以下是由中國幕墻網ALwindoor.com整理并發布的《2022-2023鋁門窗幕墻行業發展報告》(節選)：

第一部分 行業背景

2022年是“十四五”規劃的關鍵之年，是“二十大”勝利召開的一年，是黨和國家事業發展進程中十分重要的一年，雖然面臨著地產調控、基建放緩，鋁門窗幕墻產業鏈上、下游企業開始“御寒過冬”的大背景，但在穩字當頭，穩中求進的經濟政策支持下，行業的發展以創新驅動為新動力，積極尋求“變化與機遇”，正走出一條全新的高質量發展之路。

新發展階段，貫徹新發展理念，必然要求構建新發展格局！房地產業與建筑業仍然是對鋁門窗幕墻產業影響最為深遠的上游行業。2022年，新冠疫情的挑戰，復雜多變的國際形勢，都是中國經濟當下發展過程中重要的影響因素。

在2022年經濟總量將突破120萬億元，年度內運行下行壓力增大，但堅持走出了一條“V”字型曲線，彰顯大國經濟韌性；5年來，中國經濟年均增長5%以上，好于全球平均水平；10年來，中國經濟總量翻了一番，對世界經濟增長的貢獻居于首位。中國堅持在經濟上不搞大水漫灌，需要的是更加有效、精準、科學的決策來為中國經濟護航。



在2022年末的經濟工作會議中，明確指出當前經濟發展面臨的困難挑戰很多，要堅持系統觀念、守正創新、推動經濟實現整體好轉、風險得到有效管控、社會大局保持穩定，著力擴大國內需求、加快建設現代化產業體系、切實落實“兩個毫不動搖”，同時要重點關注住宅改造與建筑產業化。

這一年注定是鋁門窗幕墻行業經歷風雨、付出更多艱辛和努力的一年，也是在成長和積蓄了很久的力量，需要在風險來臨時，發揮持續的韌性和容納更多不確定性的時期?！疤善健钡氖袌龇蓊~已經沒有，“躺贏”的情況以后也不會出現，適量競爭被充分競爭所取代，從房地產到建筑業，傳導給鋁門窗幕墻行業的一切負面影響需要吸收并消化，這是一個只有“適者”和“強者”才能生存的時代。

我們正處在百年未有之大變革的時代中，2018年貿易摩擦，2020年疫情突襲，2021年房地產大拐點，2022年能源戰爭、疫情反復。最新數據顯示，消費、投資、出口“三駕馬車”全面下滑，基建和制造業投資有一定韌性但也出現放緩，跌幅較大的是地產、出口和消費，經濟持續放緩影響著億萬民眾的生活，我們偉大的祖國正面臨著復雜嚴峻的內外部挑戰。房地產、建筑業，以及鋁門窗幕墻行業，紛紛進入到“確定性和不確定性”并存的新時期！

隨著時代的發展變化，國家、行業、企業甚至是個人的轉型升級迫在眉睫，房地產業與建筑業在新一輪的經濟發展過程中，城市更新、鄉村振興、生態保護等，以及“兩新一重”既新型基礎設施建設，新型城鎮化建設，交通、水利等重大工程建設，是“十四五”期間重要的投資方向；而“房住不炒”的基本國策，決定了未來調控的方向和標準。鋁門窗幕墻行業在國家新一輪的經濟發展中，科技創新與數字化、智能化成為了全新導向，以“專精特新”為代表的企業，將會是行業內發展的新典型。

傳統行業繼續邁進，能吃苦方能“享?！保′X門窗幕墻行業正面臨著百年未有之巨變，無論是門窗幕墻施工、設計單位，還是建筑玻璃、鋁型材、五金配件、密封膠，以及隔熱條和密封膠條等材料生產企業情緒都非常低迷。在很多人看來，中國經濟面臨巨大挑戰：疫情的反復無常、房地產面臨爛尾困境、俄烏沖突、全球能源危機、通脹危機等等，美國對我國實施的科技制裁……外部因素已經嚴重影響了市場內的情緒和發展思路。

行業從來沒有像今天一樣渴望明確轉型發展的方向、產業升級的支撐，企業主動縮表，在節流的同時，也在努力開源——從拓展工業、交通，特別是新能源領域，到深挖家裝、定制等細分市場，未來這些“增長點”必將會成為企業主要發力的方向。

多元化思路，跨行不跨界！從門窗幕墻的數字化設計、智能化生產與科學化施工，再到鋁型材企業打破傳統的服務體系，由房地產、建筑業向工業、交通等方面轉變；建筑玻璃以新型能源，尤其是光伏能源為核心；密封膠從建筑用膠向工業用膠、電子膠、民用膠等轉變；五金配件、密封膠條和隔熱條的多元化之路發展速度最快，從建筑工程用產品向家裝用產品，包括全屋智能、精裝修產品拓展。企業的盈利性驅使著行業企業不斷的拓展思路，讓多元化的產品和市場結構支撐企業新一輪的高速發展。

第二部分 房地產與建筑業動態

1 房地產“活”字當頭

今年，受到疫情沖擊、俄烏沖突、美國貨幣政策加速轉向等因素的影響，全球經濟增速放緩，不確定性增強。根據國際貨幣基金組織的預測，今年中國的國內生產總值增長率會放緩。面對這樣的宏觀形勢，房地產業需以“活”字當頭。房地產行業雖然政策放寬，但總體恢復依舊較為緩慢，寒潮已現，房地產業下滑明顯，百強房企同期業績下滑20%以上，多家知名房企陸續暴雷，大大降低了市場內對房地產業的信心；土地熱地回落明顯，溢價率低，成交率下降；雖受政策端持續放寬房地產融資影響，房企的融資成本有所下降，但資產負債率居高不下，現金流嚴重短缺現象非常明顯?，F階段房地產企業最重要的是去庫存、促回款，主要通過降價、分銷、現房銷售、線上營銷等手段來實現。



房地產的頂層思路幾年前就非常明確，決心也非常大，這次在“二十大”后重申房住不炒，再提租售并舉，房企關注的順序變了，現金流先于利潤，利潤先于規模，同時要做好權益回歸。接下來，房企“活下去”成為了首要大事，跑不贏大勢，那么也要跑贏你的對手，最主要綱領：打破業務和業績重塑，全線收縮和關閉邊緣業務。過去是房、地、產，因為人均住房的稀缺，住房需求拉動增長，引發地價快速上漲，然后形成了產業；如今是產、地、房。

未來的房地產企業將形成現金為王，敏捷、靈活的資產管理方式為主的新局面。

2 建筑業“穩”字為先

當前中國經濟依然面臨“需求不足、供給沖擊、預期轉弱”的壓力，未來仍將圍繞短期穩增長，長期促發展和調結構為主。建筑業“穩”字為先——2022年的建筑企業，把經營活動與國家層面的碳達峰和碳中和的目標結合起來，穩字當頭，穩中求進，城市基礎設施建設、國企、央企項目，及城市更新成為了市場主體。



2022年的經濟發展形勢仍然嚴峻，受新冠肺炎疫情影響，建筑業市場總體需求啟動偏弱，進一步導致銷售不暢、庫存積壓、產品價格下滑等問題，尤其是建筑業企業的資金占用嚴重、資金流動緊張等一系列問題是最讓企業頭痛的。中小企業因資金規模較小、抗壓能力較弱，受到的影響和沖擊更大，不同程度地面臨著資金流中斷風險和壓力，因此穩定壓倒一切，在穩定保障項目建設資金與企業流動資金的前提下，穩中求進是行業企業的普遍共識。

目前，建筑業更加應該關注政策導向帶來的轉型升級與突出的市場預期，重點在兩新一重、城市更新、鄉村振興、生態環保、軍民融合等領域，以科研、設計、生產加工、施工裝配、運營等全產業鏈融合一體的智能建造產業體系構建新格局，實現產品高質量和產業高循環，推動建筑業的工業化、數字化、智能化、綠色化發展。另一方面，在建筑業的市場主體構成上，穩定的企業構成與穩定的社會資源支撐成為行業內企業的發展基座。

未來的行業主體將呈現國企、央企托底，民企積極作為、推波助瀾之勢，在此基礎上市場的競爭格局全面變化，市場過渡性現象如區域市場穩定、大體量訂單增多等會陸續呈現，總體趨勢以“穩”為主。

3 門窗幕墻行業“新”時代

門窗幕墻行業在“雙碳目標”下，即將跨入新時代！現有的門窗幕墻材料，大部分以金屬、玻璃和天然石材為主，這些材料的生產普遍存在能耗高、破壞自然環境，以及過度消耗天然資源等諸多方面的不利影響，是阻礙“雙碳”達標的因素之一。



隨著材料科學與建材技術的發展，利廢、低耗、輕質、高強的人工復合新型建材正在不斷產生，應該加以研究并探討應用，比如廢棄材料再生利用、免燒制品、復合材料等“新”材料；以及為降低能耗，實現建筑節能，綠色清潔能源的光伏幕墻；還有利用太陽輻射熱能設計的光熱幕墻，它通過建筑內的能源輸送和交換系統，為建筑內部提供熱水或循環可用的熱氣，也可降低碳類能源消耗“新”系統；更有優化門窗幕墻的裝配式技術，滿足建筑裝配式要求，例如提高單元式幕墻的設計標準，利用人工智能、軟件算法、BIM技術，逆向形成工程現場數字模型和預裝數據及效果的“新”技術。



當然，更離不開讓既有門窗幕墻的升級改造進入全面實現的時期，讓更加高質量的門窗幕墻產品替換既有的舊門窗幕墻產品，突出產品安全與維護，實現建筑改善及建筑節能改造，實現對建筑環境的全面升級的行業“新”氣象。

第三部分 2022年度統計數據調查報告工作匯總

中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會歷年來開展的“全國鋁門窗幕墻行業數據統計工作”，獲得了行業企業，及甲方、設計院(所)、第三方服務機構等的大力支持。收集的數據既有來自于會員單位的經營數據，亦有第三方平臺等提供的部分參考數據，具有很高的分析與研判價值。

1 2022年行業數據統計工作

我國鋁門窗幕墻行業2022年度總產值6400億元左右，以房地產與建筑業服務為主體的行業企業利潤率進一步下滑，不良資產率增加，尤其是幕墻門窗工程企業，今年在面對主要原材料漲價、融資困難、回款難且周期長等因素影響下，現金流十分緊張，經營現狀較為糟糕。



2022年“兩極分化”更加明顯，各類型企業產值匯總中能夠清晰看到變化，“強者愈強”的格局在一定時期內很難被打破，尤其是受到疫情與銀行貸款嚴控的雙重壓力下，項目的運作與結算機制沒有發生根本性轉變的前提下，擁有更多資本與資金抗壓風險的大型企業，獲得了更多的市場份額。



(注：其中部分類別的非建筑用材料產值，也被計算在了行業總產值之中。數據來源于中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會第18次行業統計)



2 近三年統計情況初步對比

2022年對比2021年與2020年，門窗幕墻行業中從上半年開始就出現更加明顯的“兩極”分化，原材料價格大幅波動，從波峰到波谷來的如此迅疾，很多材料原料生產及配套生產企業，對市場預估不足，在原材料采購、存量等方面出現了盲目跟風庫存，耽誤了企業的現金，導致后期因預期利潤不足，將生產周期拉長或無法及時供貨等現象。

總體而言，年度內幕墻產業的發展在一定程度上受限，這是可以預期的，尤其是國內工程項目較為集中的深圳、上海陸續受到疫情影響，耽誤了工程周期，增加了項目施工難度、降低了團隊效率等等。

門窗則主要受到房地產企業資金鏈的影響，進入轉型陣痛期，然而在‘雙碳’背景下，高端門窗加速成熟，勢必會形成一批龍頭品牌。



2022年對比前兩年同期，市場對門窗幕墻優質產品的關注度越來越高，自媒體的廣泛應用，引領了越來越多的行業內部開展自我救贖，希望通過自身拓展行業深度，深挖市場潛力，打通上下游關節。



同時市場需求對產品性能、質量、美觀、節能等都提出了新的要求，從“大行業、小公司”的無序競爭階段，到開啟存量搏殺的新時代，門窗幕墻市場已進入一個前所未有的大轉折時期，消費場景、營銷服務、供應鏈管理、生產制造、產品研發等環節都在發生深刻變革，企業要想健康可持續發展，利潤要一點一滴的“挖掘”出來。



2022年對比前兩年，門窗幕墻行業的利潤下降，存在著多方面原因，其中企業管理也是重要的一環，密集產業市場需求轉移，倒逼我國產業轉型升級。企業利潤下降與人才流失成為了一大頑疾，人才的培養費用較高，尤其是門窗幕墻行業專業化程度越來越高，數字化及智能化設備開始廣泛使用，人才的流失將會帶來企業在工程項目，及生產管理過程中的資源流失及利潤降低。

因此行業內廣泛提升工資及激勵制度，從過去粗放式的管理理念和管理方法，轉變為以員工為中心的精益化管理，轉變短期用工思維，從管理理念、方法、激勵、環境、機會、福利等各方面，根本上轉變勞動力的觀念，人才就等于利潤，人才才是企業的未來！當然，這一切都離不開科學高效的管理手段及工具。

2023，堅持高質量發展、堅定創新、打造全產業鏈綠色生產化發展的建筑鋁門窗幕墻行業，正描繪更加宏偉的畫卷，讓我們共同奮斗，建設好我們的行業，建設好建筑鋁門窗幕墻行業的中國式現代化。