心存敬畏  共克時艱2021年中國木門行業發展報告

中國木材與木制品流通協會木門窗專業委員會

2021年是希望與波折交織的一年。中國共產黨成立100周年，我國“十四五”規劃和2035年遠景目標正式公布，全面建設社會主義現代化國家踏上新征程。全球疫情起伏反復，中國經濟依然保持8.1%的增長，實屬不易。與此同時，我們也共同經歷了河南特大暴雨災害、晉陜鄂暴雨洪澇災害、臺風“煙花”登陸浙江、原材料價格大幅上漲、多地散發性局部疫情的洗禮。面對復雜的國內外形勢和諸多風險挑戰，我們依然看到了作為中國制造業的一份子——木門定制行業懷抱初心、砥礪前行的勇氣與決心，為傳遞中國品牌力量而努力奮斗著。

一 .2021年行業概述

中國木門行業歷年產值、出口額統計圖

據我會統計，2021年全國木門行業總體平穩，總產值達到1603億元，比2020年略有增長但增速放緩，同比增長2.1%。全年出口額為7.26億美元，較2020年同比增長23.26%。

2021年中國木門產品出口額排名前六位的省

出口額排名前六位達到5000萬美元以上的省份依然是：廣東省、浙江省、遼寧省、山東省、福建省、江蘇省。與去年同期相比，廣東省增長21.2%，浙江省增長16.54%，遼寧省增長5.81%，山東省增長26.89%，福建省增長22.5%，江蘇省增長42.11%。

2021年進口中國木門產品排名前七位的國家和地區

從出口方向和出口額來看，2021年采購中國木門產品前七位的國家和地區分別是：美國、中國香港、日本、英國、加拿大、羅馬尼亞、澳大利亞。中國香港由原來的第三位升至第二位，澳大利亞以36.24%的增速躍升至第七位。

2021年木門進口額排名前六位的省及直轄市

據我會統計，2021年我國木門進口額為805.38萬美元。根據近五年海關數據來看，木門進口額排名前六位的省及直轄市依然是：北京市、廣東省、天津市、上海市、浙江省、江蘇省。

2021年木門產品進口主要來源國

海外木門產品采購來源國主要為德國和意大利，上述兩國進口額之和占進口總額的83.43%。

二 .行業變化

1/“兩極一面”格局進一步鞏固

在去年報告中，我們提到“兩極一面”格局，以“批量化工程”和“個性化定制”為代表的兩極、以“全國性品牌”為代表的一面的格局正在形成。2021年，在復雜多變的大環境下，有部分批量化工程型企業由于地產下行、房企暴雷、資金周轉等原因難以為繼，經營狀況不容樂觀，份額進一步向頭部企業集中。隨著國內經濟和消費信心的逐漸恢復，個性化定制領域以及全國性品牌的領軍企業依然保持旺盛的增長勢頭，經過洗牌和分化，品牌集中度進一步提升。TATA實現營收41.75億元，同比增長23%；夢天同比增長23.9%；萬家園同比增長8%；美心家美同比增長50%；江山歐派實現營收增長4.84%；歐派家居實現營收增長38.68%；索菲亞實現營收增長24.59%。隨著市場需求不斷提升，企業在細分領域的特點越發明顯，優勢將逐漸被放大，“兩極一面”格局得到進一步鞏固。

2/原材料價格一路“高歌猛進”

2021年，紐約原油價格全年上漲超過55%，創下近12年來最大年度漲幅；布倫特油價全年上漲超過50%，創下5年來最大年度漲幅。煤炭行業在“30-60雙碳”目標大背景下面臨產業結構調整和能源結構調整的雙重壓力，疊加國際煤炭交易壓力，煤炭供應偏緊，全年價格也有大幅上漲。能源商品和基礎原材料價格高位波動，直接導致涂料、膠水、板材、PVC制品、五金等部分木門定制行業上游產業鏈企業上調出廠價格。

2021年木門定制行業上游產業鏈部分產品價格漲幅

據我會統計，2021年12月與2021年1月相比，PVC膜/封邊帶價格上漲5%—10%，膠合板（含多層板）價格上漲8%—10%，科技木皮價格上漲8%—10%，LVL價格上漲10%左右，密度板價格上漲6%—14%，刨花板價格上漲10%—17%，門五金價格上漲10%—25%，涂料價格上漲15%—25%，膠水價格上漲15%—30%，玻璃、密封條價格也均有一定程度的波動。

3/限產限電對行業運行產生階段性影響

2020年9月22日，中國政府在第七十五屆聯合國大會上提出：“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和?！币粓龅吞夹袆永_序幕。2021年8月份以來，隨著“能耗雙控”工作方案落地以及煤價高企等多重因素的影響，全國超20多個省市地區陸續實施限產限電相關舉措，新冠肺炎疫情對行業的影響尚未完全消除，限產限電又不期而至。從“開五停二”到“開二停五”，各種限電政策層出不窮，粗放式的管理模式打亂了既定的排產節奏，進一步推升了原材料價格和企業運營成本，增加了木門定制企業的產品交付風險，使得很多中小企業舉步維艱。

4/部分房企項目“訂單”變“賬單”

2012—2021年全國房地產開發投資增速

2021年房地產市場總體平穩，但受房地產行業政策收緊，房地產開發投資增速有所下降，工程渠道市場需求放緩。國家統計局公布的數據顯示：2021年全國房地產開發投資147602億元，比上年增長4.4%，增速同比2020年的7.0%下降2.6%。商品房銷售面積17.94億平方米，比上年增長1.9%，增速同比2020年的2.6%下降0.7%；商品房銷售額18.19萬億元，增長4.8%，同比2020年的8.7%下降3.9%。由于房企資金鏈原因導致無法償付，看似體量龐大的訂單搖身變為門企懸在賬本上的應收賬款。據我會了解，部分房企對木門定制企業的債務從幾千萬到幾億不等，對行業上游產業鏈企業的債務從幾百萬到幾億不等。

5/廠商線上線下組合發力常態化

2021年局部疫情不斷，用戶線上消費習慣加速養成，短視頻和直播電商逐漸成為廠、商品牌推廣和消費者了解產品的重要渠道。木門定制企業和經銷商通過數字化營銷在線上對產品進行多渠道推廣，激發消費者購買欲后再引流到線下體驗購買，線上、線下組合發力的營銷模式已經變得更加常態化。

慧亞產業互聯調查統計數據

根據慧亞產業互聯提供的調查數據顯示：渠道經銷商仍然是零售型企業主要訂單來源。在受訪企業的全部訂單當中，渠道經銷商和品牌直營訂單占比高達91.3%，是零售型企業訂單量的主力軍。TATA木門僅北京總部就設有4個專業級直播間，每天持續不斷地進行直播輸出；夢天家居疫情期間也提出“精準賦能，高效協同”理念，通過線上為經銷商賦能；眾多工廠也都在幫助終端門店布局線上進行引流賦能。隨著用戶消費習慣的改變，讓我們進一步認識到獲客方式更加多元化以及線上吸引流量、線下體驗與服務的重要性。

6/資本力量助推家居行業發展

龐大的存量房市場、剛性的消費需求為中國家居行業發展提供了有力支撐。家居行業在國家政策的驅動下不斷優化產業結構，向著高質量方向發展，近年來資本市場對該領域的關注度也在逐漸提升。2021年，細分領域企業上市、同行業并購、跨界并購操作頻出。在木門定制行業中，夢天家居成功上市無疑成為行業熱議的話題之一。

2021年1-12月家居行業上市情況

據家頁智庫統計：2021年，家居行業共公布了67起融資事件，19起并購事件，18家公司成功上市。除此之外，還有35家家居企業在2021年啟動了上市程序或者正在排隊上市，都希望借助資本的力量讓自己更上一層樓。

三 .行業面臨主要問題

1/消耗性低價競爭現象仍然存在

木門定制行業產品同質化的問題由來已久，雖然企業的生產成本一漲再漲，但消費終端仍然希望物美價廉，“買啥啥貴，賣啥啥便宜”成為木門定制企業面臨的共性問題，更有甚者為了眼前利益還在以價換量，嚴重擾亂了市場秩序。低價在市場上通常只是扮演“攪局”的角色，而長期的低價競爭消耗的則是行業和企業發展的元氣，于人無益，于己不利。企業本身就是功利的，“功”就是成就,“利”就是利潤，功利是企業生存和發展的根基。企業對此問題應高度重視，自覺制止不正當競爭，將精力放在企業生產、研發、管理等方面，在行業轉型升級關鍵時期和衷共濟。

2/房地產工程債務風險增大

2021年樓市持續低迷，隨著年內房地產行業政策的收緊，不少房地產企業在資金方面捉襟見肘，商票兌付出現嚴重問題，導致給木門定制產品供應商的貨款結算出現違約，甚至通過出讓股權或子公司、商品房、車位等形式以股抵債、以資抵債、以房抵債。在經濟增速放緩的大背景下，想把抵債資產等值變現難度極大，工程債務很快轉化為資金風險被傳導至木門定制企業，造成業內很多企業資金周轉困難，原材料斷供，甚至被推向倒閉邊緣。房地產工程渠道近年來逐漸成為企業實現業績增長的重要渠道，一旦出現問題會嚴重影響企業經營，甚至制約行業良性發展。

3/產業鏈整合與配套供給不夠優化

不僅是木門定制行業，其產業鏈各領域也存在產能過剩的情況，產品同質化問題也較為嚴重。只有很少部分的產業鏈企業注重研究市場趨勢，擁有核心技術，引領文化潮流，對定價擁有相對平等的話語權，而更多的企業還是陷入低價競爭泥潭無法自拔。去年協會提出了“系統性整合、協作性整合形成價值鏈”的觀點，目前看這條價值鏈的建立剛剛處于起始階段。隨著終端消費習慣的改變以及消費需求的升級，消費者更希望得到“一站式整體解決方案”和“更好的產品及服務體驗”。目前，無論是上游原輔材料還是橫向品類配套產品，尚未形成高質量、高價值供給，還需要進一步優化提升。優化供給，喚醒消費，這將成為木門定制企業未來決勝戰場的關鍵。

四 .趨勢預測

1/房地產進入下行階段

2016年，中央經濟工作會議明確提出“房住不炒”，房地產進入周期性拐點。據不完全統計，2021年全國各級政府出臺樓市調控政策為521次，成為全國房地產調控政策出臺最多的一年，房地產稅試點、集中供地、國稅征收土地出讓金、暴雷層出疊見、房企大幅裁員，標志著這輪從1998年開始的房地產周期進入了下行階段。政策層面希望房地產行業軟著陸，其發展也將越來越規范，未來一段時期內，新開工面積或將進入下行通道，存量房以及改善型住房將成為家居行業未來的主要市場。隨著相關政策的出臺，當前制造業企業面臨的房地產工程拖欠款的窘境也會得到進一步改善，企業在承接工程項目時應謹慎選擇，量力而行。

2/新能源周期拉開序幕

中國是全球最大的制造業國家，也是原材料和能源消耗大國，每年向大氣排放的二氧化碳量位居世界各國之首。疫情發生后，很多國家的生產能力被削弱，而中國是全球疫情控制得最好的國家，全球中低端制造業商品需要中國提供大量供給。

從國內生產總值和碳排放量來看，中國GDP占全球經濟的18%，而碳排放量卻占到全球的30.7%（《世界能源統計年鑒第70版》），接近前者兩倍，其中煤炭燃燒所產生的碳排放量幾乎占到了全國碳排放總量的六成左右。國家統計局數據顯示，2021年我國總發電量為81122億千瓦時，其中71%來自于火力發電，僅有29%的發電量來自于清潔能源。調整電力能源結構減少碳排放成為當務之急。

2021年我國電力能源結構圖

中國明確提出2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”的“雙碳”目標，是挑戰更是機遇。為了如期達到目標，2020—2050年能源系統需要新增投資約100萬億元，中國的能源產業將進入一個長達30年的新周期。限產限電僅僅是“降碳”實質性行動的開始，工業用電的能源結構也會發生改變，企業經營所涉及的原材料、生產過程、服務、物流等環節都將與碳排放產生關聯，木門定制行業必將向綠色低碳、高附加值方向轉型。所有木門定制企業都要問自己一個問題：我與碳達峰、碳中和有什么關系。

3/整裝賽道競爭加劇

習總書記強調：“新時代新階段的發展必須貫徹新發展理念，必須是高質量發展?！毙袠I的高質量發展，必須從企業的制造能力與消費者切身感受出發，需要同消費者追求美好生活的強烈愿望緊密結合，給人們創造高品質生活。從木門單品到整木定制、全屋定制再到門墻柜一體化、整裝，新模式和新概念層出不窮，但產品服務生活的本質則始終如一，從來不會因為模式、概念的改變而改變。整裝賽道對企業的設計、研發、制造、服務能力都提出了更高的要求，市場競爭全面白熱化。企業不能一味追求全面，必須要擁有自己的核心實力，凸顯自身優勢，將長項發揮到極致，縱向越做越精，專業化程度越來越高，這種變化將促使行業越來越垂直、協作越來越完善。

4/精準用戶產品或將成為競爭焦點

隨著企業的專業化程度變得越來越高，在垂直領域越挖越深，行業產品將會根據不同類型的用戶進一步細分，精準迎合差異化需求，企業在細分產品上的優勢將會更加凸顯。新中產階級普遍接受過良好的教育，有生活品位，熱愛運動；90后是張揚個性的一代，是信息時代的優先體驗者；00后更加深層次的受到外來文化的影響，呈現多元的文化認同；對于兒童和老年人這兩大弱勢群體，他們更需要貼心關懷，更需要特殊設計和特殊功能的產品。如果能夠把不同需求的用戶進行細分，深入研究生活方式，梳理不同人群對應的產品特點，通過材料與功能的升級改善用戶體驗，使產品成為高品質生活的載體，助推企業占領精準領域制高點并形成競爭優勢。

5/科技創新引領轉型升級

隨著人們生活水平的提高以及大眾消費理念的轉變，我國消費升級的大趨勢并沒有因為疫情而發生根本性改變，消費者對居住環境的品味越來越高，科技創新、綠色低碳成為新時尚。2021年政府工作報告中提出，依靠創新推動實體經濟高質量發展，培育壯大新動能。促進科技創新與實體經濟深度融合，更好發揮創新驅動發展作用?？萍嫉母咚侔l展以及技術進步，不僅讓人們的生活變得更加便捷，也在持續優化企業的生產方式。近年來，行業中一些優秀的企業意識到科技創新的重要性，加大自主研發力度，通過智能化、數字化實現轉型升級，在推動行業高質量發展方面取得一定的進步。未來中國將迎來科技驅動的黃金期，企業要把握前沿趨勢，提前布局并不斷創新，獲取更多發展空間及機會。

6/人才建設是企業發展的核心

在行業高質量發展、產業升級的背景下，科技成果不斷轉化為現實生產力，木門行業正逐漸由勞動力密集型產業向技術密集型產業轉型，管理體系、運行模式、技術研發、營銷方式等方面都發生了明顯變化，而這一變化過程最根本的條件就是專業化人才，所以人才是企業發展的關鍵。低學歷、高年齡、素質有限、專業人才缺失是企業面臨的主要問題，如何發現并用好人才是企業發展的一項重要工作。木門定制企業要注重以人力資源管理來體現企業的核心競爭力，建立與時俱進的企業文化與制度，制定行之有效的人才管理機制，采取切實可行的方式方法，吸引并留住優秀的人才為企業創造價值和財富，從而長久保持企業可持續發展的動力。

五 .心存敬畏，共克時艱

2021年全球前十大經濟體GDP總量及增速

2021年，中國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位。在全球前十大經濟體中，中國經濟保持恢復性增長態勢，國內生產總值比上年增長8.1%，在全球主要經濟體中名列前茅，經濟規模達到114.37萬億元，穩居全球第二大經濟體，人均GDP達到80976元，按年平均匯率折算達12551美元，超過世界人均GDP水平。

中國能夠成為全球經濟增長最快的國家之一，一方面是堅持中國共產黨的正確領導，另一方面與采取積極的疫情防控措施密不可分。接種疫苗、核酸檢測是近兩年被提到最多的兩件事，截至2021年12月31日，全國累計報告接種新冠疫苗28.35億劑次，平均每人接種兩次，接種數量是印度、美國、巴西、印度尼西亞、日本的接種次數總和，充分體現了我國對人權的尊重和對人民生命安全、身體健康的保障。

隨著北京冬奧會、冬殘奧會落下帷幕，中國圓滿兌現了“兩個奧運，同樣精彩”的承諾，再一次彰顯了我國雄厚的經濟實力。值得一提的是，此次冬奧會是全球首屆實現全部場館100%使用“綠電”的奧運會，同時也是第一個實現無人智能機器人餐廳、無人高鐵的科技奧運會，體現了中國巨大的進步，向世界展現了中國人的自信心和自豪感，也表達了中國完成“雙碳”目標的堅定決心。

中國正在從傳統能源消耗大國向新能源大國轉型，從制造業大國向制造業強國轉變，從世界經濟大國向全球經濟強國回歸。中國木門定制行業正在步入高質量發展期的起始階段，對業內企業也提出了更高的要求。面對產業升級、原料漲價、能源轉型等諸多困難與挑戰，希望廣大企業家能夠敬畏市場規則，尊重用戶和產品，擺脫惡性價格競爭，轉向有序價值競爭，將企業命運與行業命運、國家命運、人類命運聯系在一起，在爬坡過坎中推動行業高質量發展。